עם ניסיון מצטבר של למעלה מ־55 שנה בשוק ההון הישראלי וטיפול בנכסים בהיקפים של מיליארדי שקלים, קלי פועלת בגישה שמציבה את טובת הלקוח במרכז. במקום להמליץ שהכסף שלכם יכנס באופן אוטומטי למסלולים כללים, בקבוצת קלי מתחילים בתהליך מיפוי פיננסי אובייקטיבי, שמטרתו להבין כיצד הכסף מתפקד כיום, האם הוא מנוהל בצורה יעילה, והאם הוא תואם את היעדים האישיים, אופק ההשקעה ורמת הסיכון של כל משקיע. הבדיקה ניתנת ללא עלות וללא התחייבות.
התהליך מתחיל בשיחת היכרות עם מומחה פיננסי בעל רישיון, שמבצע מיפוי מקיף של המצב הכלכלי. המטרה אינה רק לבחון מספרים, אלא להבין את התמונה המלאה: מה מטרת ההשקעה, מהו טווח הזמן הרלוונטי, ועד כמה המשקיע מרגיש בנוח עם תנודתיות בשווקים. בסיום התהליך מתקבלת תמונת מצב ברורה שמציגה היכן הכסף נמצא כיום, כיצד הוא מתפקד בפועל, ואילו אפשרויות קיימות לשיפור והתייעלות.
להצטרפות בקלות – מלאו את הפרטים הבאים:
מאחורי הקלעים של ניהול ההון בקלי עומדים כלים אנליטיים ותיקים שפותחו לאורך שנים, ובהם גם מדד קלי -כלי מקצועי המאפשר למנהלי הלקוח בקבוצת קלי להשוות את תיק ההשקעות שלכם, בהתאם לרמת הסיכון שבה הוא מנוהל, ולבחון כיצד הוא מתפקד ביחס לתיקים דומים. חשוב להדגיש כי מדובר בכלי מקצועי המשמש את מנהלי הלקוח של קלי לצורך ניתוח והשוואה של תיקי השקעות מנוהלים בלבד במטרה לסייע בקבלת החלטות וניהול שוטף של ההשקעות.
לצד הליווי האישי או המשפחתי, קלי מציעה גם פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת שמרכזת את התמונה הפיננסית במקום אחד ומאפשרת מעקב שוטף אחר הביצועים, הדוחות וההתפתחות לאורך זמן. כך יכולים הלקוחות לשמור על שליטה מלאה, להבין בכל רגע היכן הם עומדים, ולדעת שהכסף שלהם מנוהל בצורה מקצועית ושקופה.
אם יש לכם כסף להשקעה או השקעות קיימות ואתם רוצים לדעת מה הדרך הטובה ביותר לגרום לו לעבוד בשבילכם – זה הזמן לעצור, לבדוק ולקבל תמונה ברורה.
